El Broker Administration tiene que ver con todo el backstage, por así llamarlo, del bróker y es una parte primordial para la organización del negocio. Es por ello que si eres money manager o IB y estás pensando en montar tu propio negocio como bróker, es de vital importancia que leas todo lo que te vamos a explicar a continuación sobre esta plataforma.
En este vital espacio es donde tú, como gestor de una cartera de clientes en Forex, tendrás todos los pormenores para dirigir, ordenar, organizar y seleccionar cada paso dado por tus clientes. No es poca cosa lo que se maneja desde aquí, ¿cierto? Es por ello que sabiendo la importancia que posee esta área no puedes escoger cualquier software.
En Crmreal.Online conocemos este gran detalle, el mismo que hará la diferencia entre un Bróker bien administrado y otro con problemas en un mundo donde cometer errores involuntarios es inaceptable. Conoce nuestro CRM System mientras observas la relevancia de una buena administración soportada en el mejor software.
Broker Administration ¿cuál es su función?
De manera general, la función de un espacio de administración en un Broker es la de mantener una serie de gestiones al día, sobre todo lo que tenga que ver con el cliente, proveyéndole un espacio organizado y habilitado para negociar. Entre la lista de funciones más resaltantes tenemos:
- Mantener los registros actualizados de los usuarios y clientes.
- Autorizar nuevos clientes.
- Gestionar las contraseñas.
- Dar acceso a los clientes a todas las funcionalidades necesarias para que lleven a cabo sus negocios en línea.
- Brindar la oportunidad de realizar sin contratiempos tareas como cotizaciones, pagos y retiros, notas internas, alertas de fallos.
Entre otras actividades inherentes al negocio. En CRMreal, como empresa proveedora y experta en softwares para brokers, tenemos estas herramientas habilitadas dentro de todo un compendio que abarca otras aristas y que junto al Broker administration son la clave para la expansión de tu gestión de carteras de clientes Forex.
¿Por qué necesitas un administrador de Bróker?
La razón es bastante sencilla, no obstante, te traerá beneficios que se pierden de vista. Todos los brokers deben mantener un administrador de corredores pues es responsabilidad del administrador de la correduría sustentar los registros de los usuarios.
Igualmente, debe poseer una base de datos robusta y fiable que soporte los registros antiguos cuando se eliminen por razones de seguridad, así como mantener en orden todo lo relacionado con el área financiera.
Realizar las notificaciones a los nuevos clientes de su ID de usuario cuando se activan las cuentas, además de atender las consultas relacionadas y cualquier otro particular, todo ello y más es responsabilidad del Broker administration.
¿Cuáles son los beneficios de tener un área administrativa en tu bróker?
Recuerda que este espacio es solo para ti y tu grupo de trabajo. En él podrás manejar la base de datos de manera automatizada, lo que te brinda la primera ventaja como lo es la anticipación de tareas evitando duplicar acciones.
Del mismo modo, permite que hagas una monitorización al detalle de cada evento que suceda, lo que va generando alertas tempranas a cualquier eventualidad que ocurra.
Poseer un software CRM con todas las prestaciones de un Broker administration es un beneficio en sí mismo, la cantidad de movimientos y transacciones que se pueden suscitar en tiempo real son abrumadoras, por ello, tener a la mano este tipo de plataformas hará que tu broker despegue al éxito.
Observa los beneficios más específicamente a la vez que te adentras en cada una de las secciones dentro del área administrativa de nuestro software, diseñado y dedicado a tu trabajo como IB o Money Manager que busca montar su negocio como bróker:
● Espacio de Clientes
Es el lugar idóneo para gestionar la entrada de nuevos clientes que deseen crear sus cuentas en tu plataforma Bróker. Desde aquí manejarás todo el procedimiento KYC, necesario para dar cabida a nuevos usuarios luego de revisar y constatar la documentación requerida.
● Lead Manager
Si en tu caso posees todo un equipo de trabajo que necesita estar al tanto de lo que sucede dentro del Broker administration, a través de nuestro CRM system puedes habilitar un acceso controlado, de manera que tengan la posibilidad de trabajar con la base de datos de potenciales nuevos usuarios y mantener un flujo de entrada constante.
● Depósitos y retiros de dinero
En este espacio, dedicado tanto a la entrada como salida de dinero de los traders que trabajan bajo tu broker, podrás controlar dichas transacciones antes de ser ejecutadas y las formas como se ejecutarán, todo ello con un clic nada más.
● Soporte al cliente
No hay nada más satisfactorio para alguien que contrate un servicio que ser bien atendido y sin tener que esperar mucho tiempo. Sin lugar a dudas conocemos la importancia que posee la capacidad de respuesta.
Es por ello que un excelente Broker administration tendrá el margen de generar un soporte individual por cada cliente que haga la solicitud, este software te ayudará a dar respuestas tempranas y oportunas a tus clientes.
● Emisión automática de correos
Conocer qué necesitan tus clientes, a medida que vas trabajando con ellos, te ayudará a ir anticipándote a dudas recurrentes en los nuevos clientes. De tal modo que tus respuestas automáticas las podrás adaptar a dichas peticiones reiteradas.
Igualmente, tendrás a disposición una biblioteca de plantillas para emails, totalmente personalizables a las resoluciones que tu broker tenga que resolver.
● Alertas tempranas
Ya lo sabes, pero nunca está de más reiterarlo, este mercado cambia muy rápido y para mantenerse al día es necesario contar con todas las mejores herramientas que hagan de tu Broker administration un lugar de trabajo imparable.
Siendo de esta forma, las alertas tempranas son un beneficio enorme que te dará cabida a todos los cambios en tu panel, avisos de transacciones, entradas y salidas, lo que te da la oportunidad de dar la respuesta esperada por tus clientes.
Concluyendo te recomendamos lo siguiente
No todo software, por ser software o una obra de la tecnología, es un programa completo. Confiarse en cualquiera es perder con creces, sin embargo, tienes alternativas como la que te presentamos desde CRMreal.Prueba nuestro Demo y constata por ti mismo la diferencia de tener todo en un solo sitio. Broker administration toma en cuenta muchas aristas que harán que tu trabajo esté organizado, ordenado, monitoreado y que sea capaz de dar resoluciones en tiempo real, no lo dudes y contáctanos, estamos para darte la solución que mereces.
