CRM broker

¿Qué es un broker CRM? Todo lo que necesitas SABER

Una de las partes que no se debe perder de vista es que todo bróker debe tener una CRM optimizada y enfocada a facilitar cualquier gestión interna por parte de los traders.

Muchas veces los esfuerzos se enfocan en tener una interfaz exterior cuidada, una website bien elaborada, una usabilidad correcta etc, pero no debemos menospreciar que todo ese esfuerzo en la parte externa de nuestra web se tiene que ligar estrechamente con una intranet acorde, con la parte interna en la que el trader o inversor va a utilizar en su día a día como plataforma para llevar a cabo todas sus gestiones.

De ahí que en CRM Real nos hemos preocupado por mimar todas las secciones que resultan imprescindibles y que, nosotros, como brókers y traders que somos, exigimos que un óptimo broker CRM debería tener.

¿Qué supone un broker CRM para los IB y para los Brokers?

Es uno de los apartados que resulta de vital importancia para sostener todo lo que engloba la administración del bróker. Para cualquier gestión, por insignificante que pueda parecer, el software CRM (Customer Relationship Management) tiene que dar solución y facilitar del modo más rápido y sencillo cualquier acción interna que pueda proceder tanto del trader como para el bróker.

Por ello, cuanto más inteligente sea la elección de los apartados que debe tener a nivel interno, mejor experiencia tendrá el usuario del broker CRM. Nuestro lema es, si podemos ahorrar el número de clics para realizar una gestión, es que estamos facilitando la vida al cliente.

De este modo, es preciso recalcar que un Introductor Broker que quiera comenzar a gerenciar su propio Broker, no tiene mejor alternativa que comenzar con este software de gestión de clientes. Del mismo modo, para los Brokers ya establecidos, los CRM, como el que te ofrecemos en CRM Real, mejora el trabajo que vienes realizando.

¿Qué áreas debería de tener un óptimo CRM broker?

Todo bróker debe contemplar en su CRM una zona en la que el usuario pueda darse de alta, otra donde pueda realizar cualquier gestión interna y por supuesto una última que pertenecería al propio bróker donde pueda administrar el funcionamiento de su negocio.

Pero mejor vayamos por partes:

Área De Registro

Como su nombre lo indica, a través de él se registra el cliente, a su vez que, desde aquí, ingresará en lo sucesivo a la plataforma. El área de registro es el primer espacio con el que se encontrará tu clientela, el mismo es totalmente personalizable. En esta área se llevan a cabo las siguientes tareas:

  1. Registro de información personal y empresarial

Todo cliente, nuevo o habitual en el broker CRM, podrá inscribirse en tu plataforma como una cuenta personal o como una empresa a su elección. Su robusto sistema de comprobación automática te dirá a qué país pertenece tu cliente y avisa de la validez del número de teléfono.

  1. Validación de correo electrónico

Este elemento de seguridad se activa al momento en que el usuario escribe su correo electrónico, el sistema le envía un código al correo del cliente para que pueda continuar con el registro en la plataforma CRM.

  1. Términos y condiciones legales

Por último, el usuario del broker CRM debe cumplir con este requisito legal en el que es necesario que se haga una lectura de estos términos para aceptar y continuar conscientemente.

Área De Clientes / Salas de Traders

Llegamos al área donde, una vez que se completa el registro anterior, el usuario, en este caso el trader, aterriza y tiene a su disposición los siguientes apartados internos:

  1. Depósitos y retiros

Espacio de manejo centralizado de cuentas a través de diversas formas de pago tradicionales y las novedosas billeteras electrónicas, así como criptomonedas.

  1. Apertura de cuentas

Potestad para comenzar cuentas en MT4/MT5, a manera de demos o como cuenta real. Aquí, el trader podrá desde el broker CRM modificar o seleccionar su apalancamiento sin contratiempos.

  1. Social Trading

En esta zona, el trader tendrá la opción de realizar copytrading, una de las estrategias financieras más demanda. Un trader que busca diversificar su cartera, le permite elegir la cuenta de la cual puede copiar la operativa junto con la cantidad que desea invertir, y todo en muy pocos pasos.

  1. Portal IB

Esta herramienta de marketing es la que te hace visible para futuros clientes. Con el, los traders podrán recomendar y atraer a más traders a tu bróker, ganando unas comisiones por referido.

  • Know Your Customer (KYC)

A través del software se facilita la validación de identidad de clientes con la verificación de los documentos que otorguen al momento de registrarse. 

  1. Soporte en línea

Si los traders necesitan asistencia de cualquier tipo, podrán acceder a este apartado donde podrán abrir tickets de soporte al momento, donde podrán tener un seguimiento continuo con avisos vía email hasta su resolución.

Área Administrativa

Esta área es exclusiva para el bróker, aquí podrás gestionar toda la base de datos de tu negocio, veámosla en detalle:

  1. Lista de Clientes

Espacio donde puedes controlar la adhesión de nuevos usuarios que quieran crear cuentas en tu plataforma por medio de la gestión del sistema de la KYC.

  1. Lead Manager

En el caso de tener un equipo comercial bajo tu supervisión, este puede acceder, con las restricciones que tú otorgues a cada miembro, dando asi acceso a la plataforma y desde ahí administrar ciertos procesos de tu gestión empresarial.

  1. Depósitos y retiros

Desde el broker CRM podrás dirigir los ingresos y retiros que hagan tus clientes, momentos antes de ejecutarlos, del mismo modo controlas las maneras como pueden hacer transacciones bancarias.

  1. Soporte al cliente

Cada solicitud genera un tiket individual por cliente, lo cual te asiste en las respuestas y soluciones que otorgas oportunamente a tus clientes.

  1. Envío automático de emails

Generación de respuestas automáticas adecuándolas a las peticiones más recurrentes que hagan los usuarios de tu plataforma. Además de poder usar una serie de plantillas que te facilite la redacción de correos electrónicos.

  1. Alertas

Con este sistema de alertas no te perderás ninguna gestión pendiente de tu bróker. Gracias al generador de avisos ahorrarás tiempo y tendrás todo organizado para dar respuestas.

Concluyendo

Las plataformas de broker CRM son imprescindibles para que tu negocio como bróker funcione adecuadamente y sin fisuras. Te ayudarán a organizar mejor todas las gestiones tanto para tus clientes como para ti.

Consulta ahora mismo a CRM Real, estaremos más que dispuestos de atenderte y asesorarte para que ofrecerte el mejor servicio de gestión de relaciones con tus clientes. Solicita un Demo gratis y comprueba lo que te estamos recomendando.

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