Forex CRM System es un todo en uno, es el asistente que todo broker debe tener, pero no se trata simplemente de escoger el CRM que venga con todos los aditivos y aplicaciones que muy probablemente ni siquiera sepas para qu茅 las vas a usar, aqu铆 se trata de escoger lo que realmente necesitas y que funcione a la perfecci贸n.
En CRMreal.online podemos brindarte el CRM que precisas, ajustado a tus necesidades. No te quedes con la duda y compru茅balo hoy mismo mientras analizas estas claves. Ver谩s que trabajando a partir de un sistema vers谩til y completo tendr谩s un camino m谩s seguro hacia el 茅xito en Forex.
Forex CRM System, c贸mo reconocer al campe贸n
Es una inversi贸n que no debes tomar en vano, estamos hablando de adquirir una plataforma en un 谩mbito m谩s vol谩til y hostil que otros sectores, aqu铆, los descuidos se pagan caro. As铆 que te recomendamos encarecidamente que para obtener una plataforma 贸ptima te apoyes en las mejores aplicaciones de gesti贸n de negocios y clientes, provistos por empresas con trayectoria en el negocio y conocimiento respaldado por la experiencia.
Si ya tienes tu br贸ker funcionando, no est谩 de m谩s que tomes en cuenta estas recomendaciones, y si por el contrario est谩s pensando decididamente comenzar a crear tu broker, pero tu experiencia hasta el momento se enmarca en las transacciones como IB, no te preocupes, tienes aqu铆 un aliado, eval煤a estas claves y perfila tu estrategia de negocio a seguir.
Clave 1. Define con claridad y exactitud tus objetivos
Te preguntar谩s y 驴qu茅 tiene que ver esto con escoger el mejor Forex CRM System?, pues mucho, sencillamente no puedes seleccionar la plataforma con las prestaciones que necesitas si no sabes cu谩les son esas necesidades, es como andar dando tumbos a ciegas.
Recuerda que aqu铆 el azar no funciona y tener tus objetivos bien planteados te ahorrar谩 tiempo y dinero. Con estas metas bien establecidas sabr谩s en qu茅 tipo de plataformas vas a trabajar y ofrecer tus servicios de br贸ker.
Asimismo, puedes brindar la oportunidad a tus clientes de hacer trading a trav茅s de MetaTrader 4 y MetaTrader 5, evitando el doble manejo en la gesti贸n y las posibles duplicaciones de transacciones.
Del mismo modo, tienes la posibilidad de contratar una White Label con todos los requerimientos necesarios para comenzar de cero. Como puedes ver, tienes opciones, solamente debes concentrarte en tu plan y decidirte por la alternativa m谩s adecuada para tu br贸ker.
Clave 2. CRM, automatizaci贸n de procesos
Un Forex CRM System de val铆a automatiza muchos procesos, lo que lo convierte un asistente valioso en este tipo de mercados. Su aporte m谩s atractivo es el ahorro de tiempo que supone el que tengas listo una serie de gestiones internas.
Por ello, al momento de escoger la plataforma CRM que sustentar谩 tu br贸ker, observa las prestaciones que te brindar谩, como por ejemplo:
Obtenci贸n de estad铆sticas y gesti贸n de reportes, nuestro Forex CRM Systemposee la caracter铆stica de automatizaci贸n en la interacci贸n con el cliente a trav茅s de la generaci贸n de tickets virtuales y en tiempo real que llegan a tu correo como administrador.
Clave 3. Soluci贸n vers谩til y estable
El entorno donde te desenvuelves tiene que ser lo m谩s c贸modo y conveniente para el seguimiento de las transacciones que ah铆 se susciten.
La compatibilidad con la mayor铆a de los proveedores de pago, tanto tradicionales como los m谩s novedosos para realizar dep贸sitos y retiros, no es un lujo, as铆 que no te tomen por sorpresa, el Forex CRM System que contrates debe poseer estas prestaciones b谩sicas.
Este sistema debe ser tan diverso y completo que te permita mantener una cartera de clientes a la par que manejar una relaci贸n comercial sin contratiempos con los IB, posibilitando el monitoreo de sus acciones, transacciones eficientes y generaci贸n de estad铆sticas detalladas y personalizadas.
La estabilidad es otro factor primordial en un CRM, no querr谩s perder clientes porque tu proveedor de software no te brinda un servicio robusto, capaz de mantener grandes cantidades de transacciones, flujo de informaci贸n, base de datos, entre otras acciones, todo ello en un s贸lido sistema sin ca铆das ni fallos en la red.
Clave 4. Legalidad y aval de operaci贸n comercial
Habiendo cumplido con los requisitos que necesitas, la plataforma de CRM que contrates, debe poseer una integraci贸n de verificaci贸n de clientes, como paso indispensable de autenticaci贸n, adem谩s del cumplimiento de los est谩ndares legales internacionales.
Te recomendamos que el Forex CRM System que elijas cuente con una gesti贸n de clientes en los m谩s altos est谩ndares, la cual te permita verificar la procedencia de fondos de los clientes a medida que van registr谩ndose a tu br贸ker.
A su vez, este sistema tiene que cumplir con la acreditaci贸n de documentos personales, como parte de todo el proceso y requisitos que pide el KYC y que debe poseer un CRM con regulaci贸n y certificaci贸n.
Clave 5. Integraci贸n de sistemas personalizados
En este mundo la organizaci贸n es una de las claves, adem谩s de siempre estar al d铆a y no perderle el paso a los cambios que se presentan en segundos, nada f谩cil esta tarea, sin embargo, tu Forex CRM Systemtiene que respaldar, con gran desenvolvimiento, las m煤ltiples tareas y funciones que se le exige al dinamismo interno que debe tener todo br贸ker.
Todo ellos es indispensable para poder ofrecer a tus clientes un trading tan natural y r谩pido como estable, que trabaje con proveedores de pago de primera l铆nea, que integre la comunicaci贸n con tus clientes y que sepan que ser谩n atendidos con rapidez, de igual forma con tus proveedores, con los IB y con tus empleados, si decides tenerlos.
Es decir, debe tener la capacidad de trabajar como un todo integrado y solamente t煤 sabes cu谩les son tus prioridades.
Por ello, debe ser totalmente configurable para que otorgues permisos y niveles de entrada a la administraci贸n y gesti贸n de la empresa, que puedas generar alertas personalizadas, corrobores las estad铆sticas que m谩s te interesan, as铆 como que el Forex CRM System pueda generar una gran base de datos fusionada, ordenada y accesible.
驴Es sencillo? No, pero tampoco es imposible. Con CRMreal.online obt茅n la m谩s acertada soluci贸n, totalmente ajustada a tus requerimientos y pensada para asistirte en los m谩s m铆nimos detalles que posea tu Br贸ker.
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