Un CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta que no solo te asistirá en la atención a tus clientes como Money Manager, sino que también es una poderosa herramienta para manejar cuentas de socios o de IB que trabajen bajo tu broker y ¿qué mejor que ofrecer un IB Dashboard con toda la prestancia y garantía de los más exitosos?
De igual modo, esta herramienta tecnológica es una vía muy efectiva para darte a conocer dentro del mercado de Forex incrementando tus transacciones comerciales por tu cuenta o por cuenta de los IB.
Como ves, todos salen ganando, de todas formas es necesario que ahondemos en las prestaciones que tienen este tipo de herramientas tecnológicas y los beneficios que puede traer la integración del Dashboard para IB que CRMREAL pone a tu disposición.
El mejor IB Dashboard dependerá de tu Forex CRM System
Es una sencilla premisa que muchas veces se toma en vano, por lo que puede traerte problemas en los momentos menos esperados. Y es que, para ofrecer lo mejor a los IB que trabajan bajo tu firma, debes poseer un CRM que funcione sin contratiempos y que ofrezca tantos detalles, formas pago y herramientas como sean necesarias.
Del mismo modo, como Broker Introduction que todavía no se ha decantado por tener su propio Broker, te interesará que la empresa bajo la que trabajas te brinde todas las oportunidades de administración que la tecnología haya desarrollado para manejar de una manera ideal tus propios procesos y negocio.
Características del Dashboard para IB que realmente necesitas
Partamos por aclarar que un IB Dashboard es un instrumento de gestión de la información que ayuda en la supervisión, análisis y visibilización con total sencillez, de los indicadores claves de desempeño, tales como son las métricas, los pagos y medios para hacerlo, y entre otros los datos esenciales del estado de una cuenta como los procesos financieros que se realicen en específico.
Podríamos decir que el dashboard es como una especie de síntesis que recoge los datos que provienen desde diferentes vías, cuentas e inversiones, para mostrarlo todo de una manera organizada y más intuitiva para el usuario.
Como el proceso que manejan los IB no es lineal y, además, existe toda una gigante y compleja red de comerciantes, brokers e IB involucrados, el desafío que enfrenta cualquier correduría y brokers introduction es mantener el control en los diferentes niveles de red y comisiones.
De ahí la importancia en la funcionalidad del IB Dashboard, que contemple multiniveles y ofrezca diversas opciones. Un portal para los IB que valga la pena tendrá como base las siguientes características, siempre bajo la tutela de un CRM óptimo:
Ajustado a tus necesidades
Este panel dedicado te presentará el volumen de transacciones ejecutadas, las comisiones pagadas y los depósitos netos que se ejecutan aplicando un filtro que te enseñará todos estos procesos de manera diaria, semanal, mensual o anual.
Visualmente adecuado
El Dashboard para los IB es una parte que compone cualquier Broker CRM de Forex porque de este modo se puede obtener una vista rápida de todo el modelo del IB, lo cual es muy importante para el Money Maker que esté a cargo de la firma.
La idea del IB Dashboard es que puedas obtener la información que requieres a simple vista. De tal forma, los datos se presentarán como gráficos, para lo cual harás uso de indicadores fácilmente identificables.
Sabemos que el mundo que rodea al Forex ya de por sí requiere de bastante experiencia por su grado de complejidad, imagínate no tener una herramienta que te facilite el trabajo, es como tener un peso muerto, pensando en ello las claves que te proporciona, un dashboard bien desarrollado será un alivio y te agilizará cualquier proceso.
Práctico
La idea principal y en la misma tónica de la visualización de datos a vuelo de pájaro, es que tu panel esté enfocado en orientar las acciones que tienes que realizar, es decir, debe ser un elemento funcional que te guíe.
En ese sentido, el IB Dashboard tiene que facilitar los datos necesarios para que puedas saber cuáles son los pasos a seguir para mejorar los resultados.
Procesos en tiempo real
El mundo forex evoluciona con gran rapidez, es así desde siempre y necesitas aprovechar el momento clave. Por esta razón, la información debe estar actualizada al momento en todas las fuentes y mostrarse en tu dashboard en tiempo real sin el menor de los retrasos.
Alerta de actividades impostergables
Como Money Manager necesitas estar siempre al día de lo que pasa en tu broker, por ello, ofrecer un portal para los IB que trabajen contigo es una ventaja sustancial para ti y tu equipo, desde tu sistema CRM podrás observar las actividades que cada IB tiene pendiente.
Por ejemplo, podrás observar documentos KYC en curso, estado de los IB, cuentas en vivo, depósitos, entre otras actividades.
¿Cómo ayuda todo esto? Manejar la información de este modo, facilita que tú y tu equipo apliquéis con rapidez acciones para cumplir con lo urgente, además el IB Dashboard alerta a los IB en lo que les concierna a cada uno.
Analíticas de Rendimiento
Igualmente, podrás observar las ganancias y beneficios individuales de cada IB y sub IB en concordancia con la participación y la comisión ganada. Adicionalmente, se puede observar el rendimiento por equipos sub-IB.
Por qué tener un Dashboard
Ser un IB acarrea ciertas actividades que en Forex deben ser muy rápidas y certeras y, debido a la gran cantidad de niveles a la que te enfrentarás, un dashboard debe permitirte observar métricas y otros datos al mismo tiempo mientras se van ejecutando.
Esto te permite ir recopilando información, analizando y actuando en consecuencia. Con un IB Dashboard tendrás esta ventaja incuestionable para comprender lo que sucede en el mercado Forex porque todo está a la mano.
De igual forma, siendo Money Maker, ofrecer un dashboard con todas las prestaciones atraerá a más asociados y se mantendrán satisfechos con el servicio brindado.Que nada detenga la fluidez con la que puedas trabajar, así que hazte del mejor portal para manejar tu Broker, CRMREAL conoce cada detalle de lo que implica esta poderosa plataforma, por ello te ofrece solo lo mejor y más detallado en tecnología para accionar en Forex, prueba nuestra Demo y compruébalo de primera mano.
