Es casi impensable que tus clientes gestionen sus cuentas a través de tu broker sin que no le ofrezcas una plataforma de administración de tecnología punta. Por ello, las trade cabinets (también conocidos como trading room) son las herramientas perfectas para solventar estas tareas. Como herramienta tecnológica te asistirá a que tus clientes se sientan arropados a la hora de invertir en tu bróker y sobre todo, totalmente asistidos en su operativa.
Seguro te preguntarás, ¿cómo? Si eres IB y quieres comenzar a manejar tu propia cartera de clientes, esta información es para ti, así mismo para los Brokers que no posean una plataforma que aúne todas estas ventajas competitivas, seguirá siendo una gran opción a tener en cuenta.
Interesante, ¿no?, continúa leyendo hasta el final y descubrirás de que se trata y cómo te beneficiará esta herramienta.
Trade cabinets, ¿qué las define?
Forex Trading Cabinet es un término ampliamente utilizado en este mercado, aun así, quizá no lo tengas tan claro. Esencialmente, es un espacio de inicio de sesión privado, donde tu cliente administrará sus propias cuentas.
En esta área puedes brindarle al inversor que trabaja contigo, funciones que indudablemente asistirán en el desarrollo de la eficiencia de su operativa, así mismo, otorga información de mucho valor a cerca de las fortalezas del negocio, con lo que generarás una relación de “win/win”.
Ventajas que aporta para los Brokers
Las trade cabinets cumplen con funciones tecnológicas de agilización y gestión en las transacciones financieras de toda la clientela del bróker, las ventajas más resaltantes a las que puedes sacar partido son las siguientes:
- Transacciones bancarias, como depósitos y retiros, totalmente automatizados.
- Crear cuentas reales o demo, para realizar trading.
- Descargar las plataformas de inversión.
- Canal de soporte directo con el Broker.
- Facultad para cargar la documentación necesaria desde el portal, sin entorpecer las solicitudes de cuentas comerciales en directo y en simultáneo.
- Generación de informes periódicos, cambio de contraseñas, actualización de datos, como algunos de los elementos configurables.
- Integración de otras herramientas asociadas al broker, como por ejemplo el social trading, el portal de IB u otras.
Como te dijimos, estas son algunas de las ventajas más resaltantes, pero, dependiendo del proveedor de software tecnológico, te encontrarás con unas especificaciones más avanzadas y sobre todo útiles ya que otras empresas de gestión pueden no disponer de todas ellas, por ello son elementos que debes tener en cuenta a la hora de escoger el mejor.
Beneficios, más que a la vista, de la plataforma CRM Real
Quieres ofrecerles a tus clientes una herramienta que fluya sin contratiempos, ¿no es así?, la idea es que crezca tu cartera y en este mercado las noticias vuelan, en ese sentido debes proporcionar lo mejor, pero sobre todo lo actual, para obtener resultados concretos.
Veamos cómo te beneficiará esta tecnología con las trade cabinets, brindando el espacio de comercio más conveniente a los que comercian en tu Bróker.
Ejecución de procesos lógicos
Esta área, dentro del Bróker CRM, desempeña sus funciones como portal donde confluyen todas las ejecuciones en línea, así como los documentos necesarios para dichas transacciones. De este modo se agilizan procesos de solicitud de apertura de cuentas, por ejemplo.
De igual manera, desde este sector, se produce una administración central de las cuentas bancarias utilizando formas de pago tradicionales, o realizando depósitos y retiros por medio de las billeteras digitales y las novedosas criptomonedas.
Tus clientes tendrán habilitada la opción de inicio de cuentas MT4/MT5, como demos o como cuentas reales.
Seguimiento y monitoreo con informes a tiempo
Nuestra plataforma CRM Real posee una serie de plantillas de informes que te proveemos. La vasta experiencia que acumulamos en Forex nos facilita la creación de un CRM bien diseñado y la trade cabinets ajustada a estos procesos.
Sin embargo, no significa que no podrás personalizarlas, por el contrario, la configuración a conveniencia está incluida.
Conociendo esto, los documentos informativos van desde volúmenes de negociaciones, tus clientes más activos, los productos que se comercializan, entre otros. Del mismo modo, puedes generar un Portal IB con herramienta de marketing para tu Bróker.
Comunicación automatizada y clara
Para monitorear hay que conocer, por ello, tus clientes tienen el beneficio de obtener en sus correos electrónicos una serie de tickets automatizados con información de cuentas en específico a la que desee dar seguimiento.
El soporte online es parte de esta comunicación, con la trade cabinets, tu cliente puede acceder a la creación de tickets de soporte en el preciso momento que necesite la asistencia que puedas proporcionarle.
Razones por las que debes considerar esta plataforma en tu Bróker
Como dice el dicho, menos es más, este sistema de apariencia simple pero concisa logra convertirse en una plataforma robusta que la hace más atractiva y fácil de seguir en los procedimientos que genera. Nos basamos en la optimización de la experiencia del cliente. La primera impresión suma.
Por otra parte, nuestro CRM está integrado a las plataformas de negociación fundamentales de Forex, como lo son MT4 / MT5.
Administrar con cuidado la organización de los reembolsos para los IB es una tarea abrumadora y nuestro software puede ayudarte. El sistema distribuye, en tiempo real, el flujo de pagos que genera el IB.
Esto produce, a su vez, informes rastreables tanto por el Introductor Bróker como por tu Bróker, a fin de cumplir con las fiscalizaciones que los entes reguladores ejecutan periódicamente.
Podemos resumir que:
Las trade cabinets, son esenciales para tu Bróker y una manera impecable de llevar todo el torrente de información que se va generando, segundo a segundo. Te invitamos a que lo constates de primera mano con el Demo que está a tu disposición en CRM Real y recuerda que tu cliente notará la diferencia en Forex con un software de última generación.
